AI眼镜发展元年，关注产业投资机会

发表时间：2025-03-14 15:49作者：专注证券投资

AI眼镜发展元年，

关注产业投资机会

近日，巴塞罗那世界移动通信大会（MWC2025）成为全球科技界焦点——雷鸟创新发布“Air系列”AI眼镜，三星推出首款支持卫星通信的Galaxy Buds Pro AI，星纪魅族联合虹软科技上线“全场景视觉助手”。短短三天内，超10款AI眼镜新品亮相。

自2023年大模型落地以来，AI眼镜领域发展不断提速，各大厂商纷纷入局，产品推陈出新。2023年9月，Meta与雷朋合作推出第二代智能眼镜Ray-Ban Meta，内置多种组件；2024年4月，该产品新搭载Meta Llama3大模型，实现语音交互等功能。2024年9月，Meta发布首款AR眼镜Orion，采用分体式设计与波导方案，虽未面向消费者，但展示了技术突破。2024年11月，百度发布小度AI眼镜，全球首款搭载中文大模型，预计2025年上半年上市。同期，Rokid发布新一代AI+AR眼镜Rokid Glasses，整合通义千问大模型。

与此同时，苹果、华为、小米、字节跳动等科技巨头，以及闪极科技、影目科技等中小科技公司纷纷加码布局AI眼镜赛道，传统眼镜企业也瞅准时机果断向这一赛道转型。2月19日，中国信通院泰尔终端实验室联合S-Dream Lab，从基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项，对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面、客观的功能、性能、可用性和可靠性测试，旨在推动我国AI眼镜的技术创新升级和产业标准化进程。2025年已然成为了AI眼镜发展的元年。

2025年AI眼镜三大技术突破

1、“隐形”算力：2025年，AI芯片小型化取得里程碑进展。高通推出的XR3芯片体积缩小30%，功耗降低50%，使得轻薄型眼镜能流畅运行Stable Diffusion等生成式AI模型。更值得关注的是，国产厂商如地平线在2025年Q1发布的“苍穹X2”芯片，首次实现眼镜端本地化运行大语言模型，响应速度比云端调用快3倍。

2、“无感交互”普及：Rokid推出的“瞳孔定位系统”可识别0.5米内用户视线焦点，结合骨传导音频，实现“隔空打字”输入；华为与墨子号量子通信实验室合作，开发出抗干扰能力超强的虹膜识别模组，隐私安全性引发热议。

3、“轻量化”革命：美国Solos VR在2025年CES展上推出仅重38克的AI太阳镜，采用柔性电子墨水屏技术，白天作为普通墨镜佩戴，夜晚切换为AR导航模式。

AI眼镜落地应用场景

1、医疗领域：强生集团在2025年3月公布的试验数据显示，外科医生佩戴AI眼镜进行微创手术时，系统可实时标注患者血管位置并预警操作风险，手术并发症率下降42%。

2、教育行业：新东方联合商汤科技推出“AI课堂眼镜”，学生通过镜片看到虚拟三维化学分子模型，教师则能基于学生瞳孔焦距数据自动调整教学节奏。该产品已在上海100所学校试点，用户留存率达87%。

3、物流行业：亚马逊在2025年全面部署AI增强现实眼镜，仓库员工通过镜片识别商品条码，系统自动规划最优拣货路线，效率较传统方式提升3倍，人力成本节省20%。

DeepSeek大模型的开源有望加速端侧AI应用的落地，AI眼镜作为重要端侧应用之一也被资本市场认为是最具备想象空间和最容易放量的产业之一。根据Wellsenn报告，2025年全球AI眼镜销量预计达到550万台，同比+135%，根据IDC预测，预计至2030年全球AI眼镜市场规模或突破3000亿美元，行业未来空间十分宽广。建议关注主控芯片、视觉和声光学核心零部件方向以及具备用户流量和内容生态优势的整机品牌公司。

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（本文出自博成基金投研中心谭璐）

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